داستانی که دو نسل را در بر می‌گیرد؛ جایی که دو عاشق مجبور می‌شوند برخلاف میل خود ازدواج کنند، اما خاطرات عشقشان را زنده نگه می‌دارند. سال‌ها بعد، شرایط آن‌ها را مجبور می‌کند تا با همسران، فرزندان و یکدیگر روبرو شوند.

ریتا، دختر ثروتمندی که پس از بازگشت از خارج از کشور دچار استرس شده است، نیاز به مکانی برای استراحت و آرامش دارد. او کشمیر را انتخاب می‌کند و پس از ورود، یک قایق تفریحی مسکونی را از مالک آن، راجا، اجاره می‌کند. پس از چند سوءتفاهم، آن‌ها مجذوب یکدیگر شده و به سرعت عاشق هم می‌شوند. این رابطه عاشقانه با استقبال راج بهادور چونی‌لال، پدر ریتا، مواجه نمی‌شود؛ چرا که او ترجیح می‌دهد دخترش با خواستگاری که خودش انتخاب کرده، یعنی کیشور، ازدواج کند. ریتا از کیشور بیزار است و فقط می‌خواهد با راجا ازدواج کند؛ در این میان، راج بهادور حیله‌گر نقشه‌ای می‌کشد تا هم به خواسته خود برسد و هم رضایت دخترش را جلب کند.

نیشا، یک معمار موفق، پس از مرگ تراژیک دوست‌پسرش، شاشی سایگال، گوشه‌نشین شده است. در این زمان، کاران ساکسنا به او پیشنهاد کار در آژانس تبلیغاتی خود را می‌دهد و او می‌پذیرد. اگرچه فقط خود نیشا می‌داند که کاران، که به تازگی با تیمسی ازدواج کرده، شباهت زیادی به شاشی دارد و او هر کاری در توانش باشد انجام می‌دهد تا او را به دست آورد.

هند، سال ۱۸۲۵: کشور در ترس مرگباری از اعضای فرقه‌ای موسوم به «فریب‌کاران» به سر می‌برد. آن‌ها مرتکب سرقت و قتل‌های آیینی می‌شوند. یک نظامی انگلیسی به نام کاپیتان ویلیام ساویج که از فعالیت‌های آن‌ها به وحشت افتاده است، نقشه‌ای خطرناک برای متوقف کردنشان طراحی می‌کند. او قصد دارد با تغییر چهره، خودش به یک «فریب‌کار» تبدیل شده و به میان آن‌ها نفوذ کند. در تمام ماجراجویی‌های ساویج، حسی از وحشت حضور دارد؛ او مدام در ترس از خیانت و انتقام است و در حالی که شهوت خون‌خواری این فرقه را از نزدیک تجربه می‌کند، دچار تحولی روان‌شناختی و نگران‌کننده می‌شود.

آرجون (آمیتاب باچان) تصمیم می گیرد از شهرستان به شهر برای یک شغل و زندگی جدید سفر کتد و استخدام هتلی میشود که …